KPI-Scorecard

Jeder KPI erhält pro Quartal und pro Jahr einen Punktwert zwischen 0 und 100. Dieser Punktwert wird mit dem KPI-Gewicht multipliziert. Aus der Summe der gewichteten Punkte ergibt sich:

• die Score je KPI-Set,

• die Score je Gewerk,

• die übergreifende Score,

• die Gesamtvertrags-Score.

Für Prozent-KPIs mit Zielwert und Mindestschwelle gilt die folgende empfohlene Default-Formel:

Excel-Formel (deutsch):

=WENN(Ist>=Ziel;100;WENN(Ist>=Schwelle;80+20*(Ist-Schwelle)/(Ziel-Schwelle);MAX(0;80*Ist/Schwelle)))

• Ist ≥ Ziel → 100 Punkte

• Ist zwischen Schwelle und Ziel → 80 bis 100 Punkte

• Ist unter Schwelle → 0 bis 79,99 Punkte

Für KPIs mit Zielwert 0 gilt: =WENN(Ist=0;100;0)

• überfällige Pflichtpositionen A/B,

• schwere HSE-Ereignisse,

• ungeplante Rückstaus/Überflutungen,

• sonstige definierte Null-Fehler-KPIs.

Für rein binäre KPIs gilt:

=WENN(Ist="ja";100;0)

oder numerisch:

=WENN(Ist=1;100;0)

=Score*Gewicht/100

Die Score eines KPI-Sets ergibt sich aus:

=SUMME(Gewichtete_Punkte)

Wenn die Gewichte im Set 100 % ergeben, liegt das Ergebnis automatisch zwischen 0 und 100 Punkten.

Die TTS-Unterlagen verlangen für besonders kritische Bereiche absolute Verbindlichkeit, insbesondere bei Prüfquote, überfälligen Pflichtpositionen, 24/7-Bereitschaft, HSE, kritischen Sicherheitsanlagen sowie wesentlichen Betreiberpflichten. Diese KPIs werden als Red-Line-KPIs geführt.

• kein positiver Bonus für das betroffene KPI-Set / Gewerk im Quartal,

• Pflicht-Maßnahmenplan binnen 5 Arbeitstagen,

• Score-Cap Quartal für das betroffene KPI-Set / Gewerk: max. 79,99 Punkte,

• Management-Eskalation, wenn die Abweichung nicht binnen der vereinbarten Frist geschlossen wird.

• ein ungeheilter Red-Line-Verstoß oder

• mehr als ein Red-Line-Verstoß mit Wiederholung

• kein Jahresbonus für das betroffene Set / Gewerk,

• Mindestens Malus-Stufe 1,

• Sonderreview im Jahresgespräch,

• ggf. Sonderaudit / CR / Eskalation gemäß Vertragslogik.

Die Unterlagen sehen ein gewerkebezogenes Bonus-/Malus-System vor und geben vor, dass A-relevante KPIs höher zu gewichten sind als B- und C-relevante KPIs. Auf dieser Basis wird folgende empfohlene Default-Wertungslogik vorgeschlagen.

Die 50 % für die Gewerke werden wie folgt verteilt:

Primärregel:

Verteilung nach Jahresvergütungsanteil der aktiven Gewerke aus Titel 04 des Leistungsverzeichnisses.

Gewerkanteil_i = Jahresverguetung_Gewerk_i / Summe_Jahresverguetung_aller_aktiven_Gewerke

Fallback-Regel:

Wenn keine belastbaren Vergütungsanteile vorliegen, erfolgt gleichmäßige Verteilung auf alle aktiven Gewerke.

Gewerkanteil_i = 1 / Anzahl_aktiver_Gewerke

=0,5*Score_Uebergreifend + 0,5*SUMMENPRODUKT(Gewerkanteile;Gewerkescores)

• KPI-Score,

• gewichtete Punkte,

• Set-Score,

• Gewerkescore,

• Gesamtvertragsscore Q1–Q4

Die Jahresbewertung erfolgt grundsätzlich über den Jahres-Ist-Wert. Nur wenn für eine KPI sinnvollerweise kein Jahres-Ist-Wert separat ermittelt wird, gilt hilfsweise:

=MITTELWERT(Q1_Score;Q2_Score;Q3_Score;Q4_Score)

• Shadow Scoring bis Go-live,

• offizielle Bonus-/Malus-Wertung ab dem ersten vollen Quartal nach Go-live.

Dieses Template wird für 01_Uebergreifend und alle Gewerkeblätter identisch verwendet.

• BM = Bonus-/Malus-relevant (Ja/Nein)

• WP = gewichtete Punkte

Die nachstehenden KPIs greifen die vertraglich zentrale TTS-Logik auf: Service Desk, TTS/TTR, Wartungs- und Prüfregime, HSE/Bereitschaft, CAFM-Datenqualität, Dokumentation, KVP/Energie, Claims.

Summe: 100 %

Summe: 100 %

Summe: 100 %

Summe: 100 %

Summe: 100 %

Für jedes Quartal: =0,5*Score_Uebergreifend_Qx + 0,5*SUMMENPRODUKT(Gewerkanteile;Gewerkescores_Qx)

=0,5*Jahresscore_Uebergreifend + 0,5*SUMMENPRODUKT(Gewerkanteile;Jahresscores_Gewerke)

Die Unterlagen sehen ein gewerkebezogenes Bonus-/Malus-System im Rahmen typischer Größenordnungen von ±5 bis ±10 % vor. Daraus wird folgende empfohlene Default-Tabelle abgeleitet.

• kein Bonus,

• mindestens -5,0 % im betroffenen KPI-Set / Gewerk,

• Sonderreview im Jahresgespräch.

• gewerkespezifische Bonus-/Malus-Ermittlung auf Basis des Jahresscores je Gewerk,

• übergreifender Bonus-/Malus auf Basis des übergreifenden Jahresscores,

• Gesamtvertragswirkung proportional zur Vergütung des jeweiligen Bereichs.

Da die TTS-Unterlagen ausdrücklich auf hohe Datenqualität im CAFM und auf vollständige Nachweisführung abstellen, gilt für die Scorecard: fehlende, verspätete oder nicht belastbare Daten sind kein neutraler Zustand, sondern grundsätzlich als Abweichung zu behandeln.

• fehlender Nachweis = KPI nicht erfüllt, sofern der AN den Nachweis schuldet,

• fehlende Systemdaten wegen AG-seitiger Freigabe- oder Schnittstellenhemmnisse = dokumentierter Ausschlussgrund möglich,

• nicht dokumentierte Ausschlussgründe = keine Exklusion,

• Schattenlisten außerhalb CAFM = nicht scorewirksam, wenn sie nicht freigegeben und rückführbar sind.

Da die TTS-Unterlagen ausdrücklich auf hohe Datenqualität im CAFM und auf vollständige Nachweisführung abstellen, gilt für die Scorecard: fehlende, verspätete oder nicht belastbare Daten sind kein neutraler Zustand, sondern grundsätzlich als Abweichung zu behandeln.

• fehlender Nachweis = KPI nicht erfüllt, sofern der AN den Nachweis schuldet,

• fehlende Systemdaten wegen AG-seitiger Freigabe- oder Schnittstellenhemmnisse = dokumentierter Ausschlussgrund möglich,

• nicht dokumentierte Ausschlussgründe = keine Exklusion,

• Schattenlisten außerhalb CAFM = nicht scorewirksam, wenn sie nicht freigegeben und rückführbar sind.

• A-KPIs gehen vor B- und C-KPIs.

• Prüfquote und überfällige Pflichtpositionen sind stets Red-Line.

• Planned Downtime ist nur bei freigegebener und im CAFM dokumentierter Stillstandszeit KPI-neutral.

• Gewerk nicht aktiv im Anlagenverzeichnis = Gewerkanteil 0 %.

• BM = Nein bedeutet: KPI wird berichtet, aber nicht in Bonus-/Malus-Punkte gewichtet.

• Service Desk und CAFM bleiben auch für die Scorecard die führenden Belegsysteme.